Anthropic envia valores de IPO para bancos e volta atrás de última hora
Detalhes sobre a oferta pública inicial de ações da Anthropic, que pretendia levantar quase US$ 70 bilhões (cerca de R$ 388,93 bilhões), foram distribuídos a instituições financeiras na noite de segunda-feira (9), mas retirados logo em seguida conforme registros acessados pela agência de notícias.
O erro nos documentos enviados aos bancos
Um representante da empresa de inteligência artificial havia compartilhado uma cópia do registro de valores mobiliários indicando o plano de comercializar aproximadamente 867 milhões de ações. O preço unitário estimado oscilaria entre US$ 70 e US$ 80, o equivalente a uma faixa de R$ 388,93 e R$ 444,49.
Pouco tempo depois, contudo, um novo comunicado foi disparado aos banqueiros informando que os valores estavam incorretos e que a documentação passaria por atualizações futuras. A organização optou por não se manifestar publicamente sobre o ocorrido. Como o aviso não especificou quais dados continham falhas, a apuração externa não conseguiu identificar o que motivou o equívoco no material.
Impacto na avaliação de mercado da companhia
O conteúdo inicial indicava que a transação envolveria 866,7 milhões de papéis da Classe A, abrangendo uma oferta secundária. Desse total, a própria corporação pretendia comercializar 843,3 milhões de unidades, enquanto acionistas atuais negociariam outros 23,3 milhões. No teto da estimativa, a operação financeira renderia US$ 69,3 bilhões (R$ 385,04 bilhões), projetando um valor de mercado de até US$ 1,4 trilhão, de acordo com o jornal The New York Times.
Paralelamente, o arquivo mencionava a obtenção de US$ 26 bilhões (R$ 144,46 bilhões) por meio de aportes de gigantes tecnológicas globais. Companhias como Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC firmaram acordo para integrar a colocação privada de ações ordinárias Classe N pelo valor estipulado na listagem pública.
Contexto e desafios do setor de inteligência artificial
O cronograma previa o início oficial da turnê de apresentações na terça-feira (10), com a fixação definitiva dos custos programada para a semana seguinte. A movimentação acontece em um cenário desafiador, no qual concorrentes de infraestrutura e data centers postergaram ou cancelaram planos de abertura de capital devido ao avanço das taxas de juros e incertezas sobre o retorno financeiro dos investimentos na área.
Analistas relembram que projeções anteriores estimavam o valor da desenvolvedora em até US$ 2 trilhões, patamar que sofreu retração para um limite superior de US$ 1,5 trilhão. Criada em 2021 por antigos líderes da OpenAI — incluindo o CEO Dario Amodei e a presidente Daniela Amodei —, a empresa consolidou-se no mercado de inteligência artificial generativa por meio dos modelos da família Claude.
A expansão expressiva da desenvolvedora tem forte apoio de parceiros estratégicos como Google e Amazon, que atuam simultaneamente como financiadores, provedores de infraestrutura computacional e rivais no segmento. Dados recentes apontam que a companhia acumulava quase US$ 900 bilhões em compromissos de computação junto a essas corporações, dependendo de recursos externos para sustentar sua capacidade futura. Em paralelo, um documento recente indicou que a taxa de crescimento trimestral da organização sofreu forte desaceleração, embora a receita tenha atingido quase US$ 17 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro.
Fonte: Folha - Mercado
